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未来企业家俱乐部走访华大,易简资本胡衍军演讲实录

未来图灵
作者 | 未来图灵 2019-11-01 17:44

在中国的产业里面,如果要找一个能够代表中国顶尖或者全球顶尖技术实力的,就属通信产业了。

中国的通信产业在全球是非常有竞争力的,这里面除了中科院强大的技术和软件之外,跟中国庞大的市场也有很大的关系。

其实我觉得中国的运营商是比较惨的,像国外的运营商,铺设了一个网络之后,可以通过二十年的时间来回收成本。但中国的运营商基本是十年一周期。

这里列了个表,1G的时候用了九年,2G十年,3G九年。08年工信部刚开始规划建4G网络,09年金融危机的时候投入了4万亿铺设4G网络,所以09年也是中国轰轰烈烈的移动互联网浪潮的开端。包括我们的移动支付、移动电商、移动游戏等等,这些都是基于4G网络延伸出来的模式。 

那到了5G,大家都说18年是5G的元年,19年开始探讨和推进,从目前的状态来看发展速度还是超预期的,没想到会这么快。

这里面有很多国内国外的原因。像特朗普的助推、中国经济下行的压力等等。这也就造成了无论是今年牌照的发放,还是很多基础工作的准备,都还是进展比较快的。

刚才说了这么多,我主要想聊的还是5G对我们有什么价值和意义。

我本身做投资主要是专注于两大类,一个是科技,一个是消费。从科技的类别来看,相比区块链、数字技术、电子烟等产业,5G是我认为最确定、时间周期最长、市场空间最大的一个领域。

严格来说,5G并不属于一个行业,而是基础设施。从我了解的情况来看,5G在政府层面的推动力要大很多,甚至是从国家、省级层面在倒逼运营商推动。

对运营商来说,刚刚建完4G,刚刚挣钱的时候,国家要让他去建5G,从预算的角度来讲,是压力比较大的。

那与此同时5G也存在很多问题。比如说,大家可以把4G想象成覆盖两公里范围内的一个大Wifi,而5G就只能覆盖500米,甚至更短。所以5G的建设会比4G更密,铺设量也会比4G多很多。

那因为这个原因,5G在铺设的时候可能会进入一些小区、商业中心,不像原来立在马路上,伪装一下就行了。5G要进去小区的话,这里面和小区、物业和业主的沟通成本也会高很多。

第二点来说,5G拥有低延迟、高流量的特点,那它的耗电量、设备成本都是很高的。所以现在的折中路线是,先在一二线城市铺设,后期再慢慢往下渗透。

从我们整理的一个归纳周期来看,19年20年的受益者主要集中在硬件厂商。值得一提的是,从我们的判断来看,4G的硬件和5G的硬件技术差异太大。所以最终可能导致,5G受益的硬件厂商会比4G更少,可能两只手都数的过来,那其中最典型的最大的受益者还是华为。

总的来说,19年20年的受益领域还是在基站、天线、PCB板,包括一些5G铺设的工程公司,而且范围主要还是限制在一二线城市。

第二阶段是5G应用的加速渗透期,从明年开始的未来五年,随着网络的不断普及,很多手机都会替换成5G手机。那在这个阶段,手机终端及其相关的产业链可以说收益明显。

最后是5G商用的中后期。在这个阶段,AR、VR、无人驾驶、人工智能等领域都会得到爆发式的增长。

当然,上面的这个图只是我们的一个判断,不代表是未来的真实走势,可以说是一个参考。

说到5G未来的应用领域,我们可以从两个维度来划分,一个是5G技术的相关程度,第二个是市场潜力。

那我们可以看到,为什么说“5G可以改变社会”,因为5G的确影响了我们生活的方方面面。包括我们讲的智慧城市、我们的出行,我们的娱乐,以后可能会有基于5G的云游戏、AI游戏这些,包括我们的家庭娱乐、医疗、社交,甚至后面我们会讲到的智能制造等等。

这里例举了这么多,那有没有比较确定的、清晰的场景?我认为从明年开始有两个领域会被5G强化渗透。

第一个是视频。5G最大的特点就是高带宽,最近也有很多人做了5G的测试,说下载一部1G的电影只需要几十秒。这种带宽带来的高速会影响很多领域。但由于立法、老百姓的接受度、政策等问题,很多领域没有那么快。但是我们判断“视频”能够在未来的三年甚至是当下,会逐步体现出他的价值。

我相信这点可能会跟在座各位创业者的公司也好、业务也好,会有一定的关联。举个简单的例子,最近我们消费基金投了一些企业,以前我们可能觉得看品牌的线下情况就够了,但现在我们会更多的关注线上的增加是否够高。因为现在的线下市场其实已经很完善了。

那么在线上,我们会关注一家企业的内部运营和团队构成是否足够互联网化,当然这里不仅仅是把线上作为一个销售渠道,而是有没有结合互联网的运营模式去提升企业、演化迭代的一种能力。

那为什么说视频会成为很多行业的基础。在3G和4G时代,淘宝电商需要去大量的修图和P图,我们把它称之为“图文时代”。

那4G其实是在一定程度上能够解决部分问题的。看最近的快手和抖音,大家突然发现视频的带货能力很强,这其实已经是有苗头和雏形了。

虽然说“视频”人人都懂,但是5G时代的视频可能会和大家想象的有点不一样。比如说游戏可以视频化、交互也可以视频化,包括媒体也可以视频化,现在我自己也在做自媒体,也在想办法实现在视频方面的跨越。

另外一块呢,因为5G网络可以承载更频繁、更智能、更大量的数据交互,所以我们认为未来这三种类型的公司会有很好的前景。

一个是基于“数据中台”的运营型公司。为什么大家越来越重视私域流量,因为现在的流量成本太高了,所以要更有效率的维护和变现现有的流量。那如果到了5G时代,就不是简单的私域流量的问题了,问题就变成了怎么去运营数字资产?

什么叫数字资产,比如说你的用户,无论是线上还是线下获取的,他并不仅仅是一个流量,而是一个资产,你要怎么去运营这个资产。

阿里这方面就做的很好。阿里在五年前上市之后,就提出说“阿里不是一个电商公司,而是一个数据公司”。

从我的角度来看,4G时代很多企业和用户的连接还在非常浅的层次,还不够丰富。那在未来,随着5G网络的渗透,公司的各个业务板块都会数据化,他会建立一个数据中台,把各个场景的用户标签、数据连接到系统里面来,这样才能让用户更有价值。

那在工业企业里面,这里面更多提到的是工信部2019年提出的“制造业和互联网融合”。在这个领域中,无人驾驶和移动医疗是我认为的最能体现数据价值的应用。

像无人驾驶,是需要实时地处理大量的数据,实时进行交互和传递。不过无人驾驶目前解决不了“道义”的问题,就是说无人驾驶即使能实现99.99%的安全,那如果出了问题,这个责任谁来负,这里面涉及到很多的道义和司法问题。

但对于很多其它行业,尤其是To B的制造业,其实是没有这些问题的,可以最大限度的发挥传感器、数据交互等的作用。

再说移动医疗,上周我们就在讨论移动医疗到底有多少人会去用,如果你真的要在做手术的时候通过视频去指导,我觉得挺不靠谱的。但如果是在问诊、咨询和服务等轻度环节,还是有一定的发展前景的。

然后说到媒体这一块,最近新华社和阿里推出了一个叫“媒体大脑”的短视频智能生产平台,它用了一个“软件机器人”的概念,以后采编、文字识别、数据标引,然后发布、处理、包装、设计等等这些东西都可能通过机器解决。

比如我们现在做图文会有大量的编辑,那可能以后很多的编辑都会慢慢被技术淘汰掉。一家公司二三百号人,最贵的其实还是人。那其实有很多东西在未来都是可以通过技术解决的。

说到5G这个行业,其实我觉得做投资有一个好处。投资的本质其实是一个认知的问题,只要你认知清晰了、准确了,是可以马上通过投资决策产生价值的。

当然这里的投资主要指一二级市场,要么就是你发现市场上已经有了不错的相关公司,你可以买他的股票,那对与不对立马就能得到验证。要么就是找到一些好的企业,无论是自己做还是投资都行。

中国的行业是有比较明确的分类的,有的行业有1000亿的市场规模,我们称之为小行业。有的行业则是万亿级的,比如汽车、房地产、金融,这些都属于大行业。5G则是属于10万亿级别以上的行业,所以它在中国才算是顶级的行业,所以才可以称之为基础设施行业。

不过从另一个角度来说,5G又算不上一个行业,因为从实际的价值来说,他的影响都是间接的。

这也就解释了说为什么国家在内忧外患的时候,要去大力发展5G,对国家来说,5G的建设有点像修路修桥,他能够带动了很多行业的竞争力。

总的来说,近两年主要还是硬件方面有比较好的机会,今年更多还是在准备阶段,真正开始化去做还是在明年。

因为资本市场会比实体经济市场要早个半年到一年,所以目前可以看到跟5G相关的概念股的涨幅是比市场要高很多的。包括深圳的“梦网”,从今年年初到现在已经涨了两三倍了吧。

大概就这些吧,总结一下。从产业来看,今明两年的主要机会是硬件。从明年开始,很多基于5G应用的尝试和创新会陆续出来。

我的分享就是这些,大家如果对这个领域有兴趣的,可以稍后一起探讨、交流,谢谢大家!

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