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中国ADR教育公司规模最大的增发项目,跟谁学首日交易最高涨幅达15.7%

财视media
作者 | 小财 2019-11-22 09:28
跟谁学公开发行1800万股ADS是中国ADR教育公司规模最大的增发项目。


北京时间11月21日,中国领先的K12在线教育公司跟谁学(NYSE:GSX)公布了出售1800万股美国存托凭证(ADS)后续公开发行的定价,每三个ADS代表公司的两股A类普通股,每股ADS的公开发行价格为14美元。承销商有权在30天内选择执行超额配售权,再从售股股东手中购买270万股ADS。

跟谁学不会从售股股票东出售ADS出售中获得任何收益。

瑞士信贷证券(美国)有限责任公司,美国银行证券有限公司,高盛(亚洲)有限责任公司,德意志银行证券将担任此次美国ADS发行的联席承销商。

 

有业内人士分析,此次跟谁学1800万股ADS增发项目有以下几点值得关注:

第一,跟谁学公开发行1800万股ADS是中国ADR教育公司规模最大的增发项目。

第二,跟谁学成为2014年以来中国教育公司总融资规模最大的机构。今年6月6日跟谁学IPO发行1980万股ADS,以及承销商在30天内选择执行超额配售权,融资2亿多美元;此次跟谁学增发1800万股ADS,以及承销商在30天内选择执行超额配售权。跟谁学上市半年来,公司和股东总融资规模近5亿美元。

第三,中国的ADR上市公司,跟谁学是2014年以来第一个实现在IPO锁定期到期前解锁成功完成增发的公司。

第四,此次跟谁学增发项目获得现有公司股东的坚定增持。与此同时,公司也成功引进了新的优质机构投资者,包括国际知名投资机构。

第五,此次跟谁学ADS增发项目一经发布,即受到资本市场的热捧,发行获得超高倍认购(承销商执行超额配售权之前),最终提升了20%的发行规模。

第六,此次跟谁学增发价格较IPO价格高出33%。发行后首日交易量超过2亿美元,最高涨幅达15.7%%。

有分析认为,公开发行后,跟谁学的可交易股份占公司总股本的15%以上,其流动ADS大幅增加,达到4000多万股,有利于跟谁学继续吸引优质的长线投资人进入,优化其投资股东结构。

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