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秒赚3159美元的沙特阿美,上市也要历经一波三折

财视media
作者 | 王洪涛 2019-12-06 18:50
虽然有高额股息的护航,沙特阿美能否走向国际资本市场变成了疑问……

当地时间12月5日,全世界最赚钱的公司沙特阿美(即沙特国有石油公司沙特阿美Saudi Aramco)在一份声明中宣布,其IPO发行价位于价格区间顶端,即32里亚尔/股(约合8.53美元/股),融资额约256亿美元。将成为史上最大规模IPO。

这家最有钱公司能筹集到多少钱

按照上述定价,沙特阿美将打破阿里巴巴于2014年创下的250亿美元的IPO纪录,且其总市值将达到1.7万亿美元,成为全球市值最高的上市公司。

但这远低于本-萨勒曼王储2万亿美元的初始估值。

据路透社报道,沙特阿美将在沙特联交所(Tadawul)挂牌上市,该公司目前没有说明何时开始交易,两名消息人士表示,交易时间定在12月11日。


图片来源于网络

沙特阿美是个什么样的公司?

沙特阿美对外的正式名称是沙特阿拉伯国家石油公司(简称沙特阿美),是由沙特阿拉伯政府所拥有的、受沙特阿拉伯能源部监管的世界石油和天然气的巨头。拥有世界上第二大探明的原油储量,依靠丰富的石油储量,多年以来,一直是沙特阿拉伯国民经济的最主要来源。

根据《财富》发布的2019世界500强数据显示,沙特国有石油公司在2018年的净利润达到1110亿美元,几乎是当时排名第二的苹果公司(595亿美元)的两倍。相当于一天就可以赚3.04亿美元,而每秒可获得3519美元的利润,是名副其实的最赚钱的公司。

它上市目的是什么?

多年来,沙特阿拉伯都以石油著称。数据显示,沙特阿美贡献了国家20%的财政收入和85%的税收收入,沙特的国民经济收入有些过度依赖石油天然气产业。其2018年的出口总额为2945.37亿美元,而石油产品出口2315.73亿美元,占78.6%。

2016年,王储穆罕默德·本·萨勒曼(Mohammed bin Salman)就开始提出“愿景2030”的计划,这一计划旨在减少这一海湾国家对石油的依赖,以寻求经济多元化发展,适应未来世界发展的趋势。

沙特阿美IPO所承担的任务就是促进沙特产业多元化发展,吸引外国投资实现经济转型。

根据报道,对于本次IPO的结果,阿布扎比商业银行首席经济学家莫妮卡•马利克(Monica Malik)认为,“从(沙特的)经济规模和转型计划的中期融资要求来看,此次IPO本身筹集的资金相对有限。”

但莫妮卡•马利克同时表示,“结合其他筹资领域,我们认为,这次‘有意义的资金’的到位,可以推动旨在使经济多元化的投资计划。”

最赚钱公司上市顺利吗?

即便是这样的公司,它有自己的烦恼,它的上市并不顺。

早在2016年,沙特阿美就开启了上市之路。三年前,沙特阿美宣布将公司5%的股份公开上市,神秘的沙特阿美开始出现在公众视野中。

然而好景不长,2018年,沙特阿美的上市计划突然被叫停。有媒体称,沙特阿美的上市准备工作似乎已经进入停滞状态,沙特政府官员和该公司内部人士均质疑IPO几乎不会再推进。

据路透社此前报道,有人向国王提议,沙特阿美IPO可能使沙特受损,原因是沙特阿美的财务细节被全面公开披露。

作为沙特国民经济的重要来源,沙特阿美能否符合透明度和监管的要求,外界对此一直持疑惑态度,受此影响沙特阿美公司的上市地点,从纽约、伦敦变成可能的香港、东京,最终到沙特国内。

虽然有高额股息的护航,沙特阿美能否走向国际资本市场变成了疑问。

11月10日发布的招股说明书中,阿美公司引用行业顾问公司IHS Markit的预测指出,石油需求将在2035年左右达到峰值,届时原油和其他液体燃料的需求增长将趋于平稳,2045年全球石油需求将低于2040年。对于投资者而言,石油行业的未来是要考虑的重要因素。

加上近年来,受国际油价波动和气候变暖影响,国际投资者对此次IPO的兴趣不高,沙特取消了在伦敦和纽约的路演,主要依靠本地投资者认购沙特阿美的股票。

咨询公司Transversal Consulting的总裁艾伦-沃尔德,尽管沙特阿美的IPO规模将会创下历史纪录,但只不过是一场“空洞的胜利”。

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