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锁定“16年来港股最大银行股IPO”:渤海银行国际配售超购

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作者 | 小财 编辑 | 图sir 2020-07-13 10:47
提前锁定了“2016年以来港股最大银行股IPO”的市场地位。

市场在经历疫情考验后逐步复苏、科创板推出、港交所改革,美股强化监管……受多重因素助推,A股、港股市场近期持续“飘红”。新股市场亦表现亮眼,多支路演中的拟上市新股认购反应异常热烈。

记者从市场人士处获悉,已确定于下周正式登陆港交所的渤海银行股份有限公司(以下简称“渤海银行”)发行中的国际配售部分股份已超购,这也使得该行提前锁定了“2016年以来港股最大银行股IPO”的市场地位。

认购火爆 招股价接近每股净资产

根据港交所公布的信息,渤海银行的上市代码为9668,招股价为4.75港元~4.98港元。记者查询企业年报发现,截至2019年末,渤海银行每股净资产为4.35元人民币(折合4.77港元)。

这意味着即使渤海银行最终以4.75港元这一招股价的下限作为最终定价,其定价亦已接近该行的每股净资产。横向对比不难发现:这一PB估值显著高于同在港交所上市的中资银行估值水平。尽管在刚刚过去的半个月内港股市场的银行股估值有所修复,但截至上周五(710),除招商银行、九江银行、贵州银行等少数几家中资银行以外,同类银行股多处于破净状态。

渤海银行获得这样的估值认可是有过硬的业绩支撑的。该行于今年4月发布的财报显示:截至2019年年末,渤海银行资产总额1.11万亿,较上年末增长7.6%;实现营业收入283.78亿元,同比增长22.26%,净利润81.92亿元,同比增速达15.7%;不良贷款率1.78%,较2018年末有所下降,拨备覆盖率187.73%,高于监管机构150%的标准。

基石投资者星光熠熠 构成多元

上周,国内大型产业市镇规划、开发及运营服务供应商——中国宏泰发展(06166.HK)发布公告称,将以1.2亿港元认购渤海银行首次公开发售中的股份。

中国宏泰发展在公告中表示,此次认购的理由是:经审阅招股章程(包括有关渤海银行的业务模式及业务前景的资料),该公司认为,认购事项为具吸引力的投资,亦能为集团带来潜在投资回报,并符合本公司及其股东整体最佳利益。至此,已有来自于石化、钢铁、房地产、租赁等多个产业的9家领军企业确定成为渤海银行的基石投资者。

在股东构成方面,高起点的渤海银行更是“新光熠熠”:该行2005年由天津泰达投资控股有限公司、渣打银行(香港)有限公司、中国远洋运输(集团)总公司、国家开发投资公司、宝钢集团有限公司、天津信托有限责任公司和天津商汇投资(控股)有限公司等7家股东发起设立。

其中,外资股东渣打银行的进入成为亮点。据介绍,渣打银行作为其战略投资者同时也是该行第二大股东,在深度参与渤海银行的发起设立以及初期经营过程中,为该行的风控管理体系搭建发挥了重要的指导作用,并为其后续逐步建立全球化的经营管理体系打下了较为坚实的基础。


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