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华为被迫“蛰伏”,小米如愿“逆袭”?

原创
作者 | 小财 2020-09-16 11:13
雷军真的准备好了吗?

9月15日,美国对华为的芯片制裁正式生效,台积电、高通、三星及SK海力士、美光等半导体企业不再向华为供应芯片,华为海思麒麟系列芯片在这一天之后无法制造,正式成为“绝唱”,就在9月14日,美国公司英伟达正式宣布收购全球最大半导体IP公司ARM,这对依靠ARM IP授权的华为海思雪上加霜。

此前,知名电子产业分析师郭明錤曾发文表示,无论华为能否在9月15日后取得手机零部件,华为在手机市场的竞争力与市占份额均将受到负面影响,“最好情境为华为市占份额降低,最坏情境为华为退出手机市场。”

当然,有接近华为人士对财视传媒表示,郭明錤的说法不能说完全没有道理,但也有夸大其词、危言耸听的成分,而且,对手机行业有了解、但对供应链没有充分研究的结果,就是“增加了恐慌情绪”。

另有分析认为,华为如果陷入困境,最大的受益者可能是小米。

2020年上半年,华为公司实现销售收入4540亿元人民币,同比增长13.1%, 净利润率9.2 %。小米年中报显示,上半年营收1032亿元,同比增长7.9%,调整后净利润57亿元;其中,一季度手机业务方面收入303亿元,同比增长12.3%,占总收入61.0%,境外市场收入248亿元,占总收入的比重首次达到50%;二季度,小米集团互联网业务收入同比增长29.0%,达到人民币59亿元。

在欧洲市场,过去一年的此消彼长或许更明显。2019年二季度受美国将华为列入实体清单的影响,华为手机在欧洲市场的出货量同比下跌16%,三星在欧洲市场取得了同比猛增20%的成绩。后来由于众所周知的原因,华为手机无法搭载谷歌的全家桶服务,导致华为在高度依赖谷歌的欧洲市场举步维艰,华为在欧洲失去的领地已经被苹果和小米抢占,苹果主要占据高端手机市场,小米则以性价比优势占据中低端市场。2020年二季度,华为在欧洲智能手机市场出现15%以上的份额下滑,相比之下,小米手机在欧洲出货量同比大涨64.9%,市场占有率达到16.8%,首次成为欧洲第三大手机厂商。

小米在国外市场的增长有充分的想象空间。靠着性价比在印度、非洲闯出了一片天的小米,最近两年开始主攻欧洲市场。受到新冠肺炎疫情的影响,欧洲手机市场今年第二季度销量整体都在下跌,主要是因为欧洲经济下滑带来的消费降级,欧洲的消费者选择手机的时候也更注重性价比。小米在欧洲主推中端和入门机型,主打高性价比定位,如果质量能得到长期保障,完全符合经济不景气下欧洲人的胃口。在东欧的土耳其、波兰等市场,小米也有不错的涨势。欧洲正在改变去年的步调,配合美国“去华为”。欧洲有国家已经彻底禁止华为参与到本国5G网络建设,目前英国已经明确表示拒绝,法国则出台了有限制性的许可。

不仅是欧洲市场,华为在海外各个市场的出货量均在下滑,如今它的海外出货量占比已跌至三成,而2018年它的海外出货量占比曾接近五成。

华为在国内面临的主要挑战也可能来自小米。华为的P系列和Mate系列主打高端市场,荣耀和nova布局中低端市场。小米在中低端路线有note和Redmi,今年小米10的发布代表小米正式进军高端市场。在628购物节,小米10位居5G手机热销榜单第二名,第一名则是红米K30 Pro,看来华为手机可能出现的衰退将为小米在高端手机市场提供发展良机。在国内线上手机市场,荣耀让出的市场份额无疑会成为小米的囊中之物,虽然vivo和OPPO都在努力发展线上业务,但是它们在这方面远远落后于小米。据Canalys统计,小米在中国大陆市场实现了25.9%的5G市场渗透率。

进入2020年,小米股价已经上涨了超过100%,并超过了2018年的历史高价,今年5月以来,小米股价从10港元暴涨至25.7港元,4个月翻了2.5倍,资本市场已经对小米的增长展开了想象。

华为在国内外市场均受到来自小米的冲击,如果华为持续走低,最有可能接棒的是小米,但是短时间内小米取代华为的可能性极小。要想扛起民族品牌的大旗,光产品卖得多是远远不够的。小米靠手机发家来做生态链,已经不是一个严格意义上的手机厂商。小米将更多的重心放在了生态链,在国内的竞争力大不如从前,对于智能机新品,一些消费者并不买账。

小米高调进军高端市场,但是目前主推的机型只有三四款,供消费者选择的范围是非常少,主打2000元以下的5G机型也只有Redmi。雷军强调小米生死靠技术,称 2019 年研发投入 75 亿元,近四年复合增长 53%,2020 年将投入 100 亿元,这个数字在华为面前就变成了零头,华为 2019 年研发投入 1317 亿元,是小米的 17.5 倍,近十年累计投入超 6000 亿元。

华为有鸿蒙2.0操作系统,领先世界的5G技术,自主研发的麒麟系列芯片。小米手机可以装上国外最先进的骁龙芯片,但核心技术还是掌握在自己手里更让人安心。华为消费者业务CEO余承东也表示,华为已经做好了两手准备,一边囤足了大量芯片,麒麟高端芯片备货或超1000万片,而包括中低端芯片总计超1.2亿,华为的总体备货可以挺到明年,这给华为建立自己的生态提供了缓冲时间。

所以,即便小米真的想“乘虚而入”、抢占市场,技术投入就不能只是口号,而需要更多的真金白银!雷军真的准备好了吗?

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