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“北用友、南金蝶”市值差距缩至200亿,软件争霸棋至中盘?

财视media
作者 | 小财 编辑 | 小财 2021-02-09 11:08
一场影响深远的“云端战争”。

2月8日上午11时,金蝶股价达35.15港元,市值达1218亿港元(约合1014亿人民币);用友39.7元,市值1298亿元,两家公司市值相差不到200多亿人民币。

作为国内两家龙头软件管理公司,金蝶和用友已经“相爱相杀”了25年。如今,二者的差距越来越小,“北用友,南金蝶”的格局又成为业界热议的焦点。


前世今生

王文京又回来了!

2021年1月4日,用友网络发布公告称,董事长王文京兼任用友网络CEO,陈强兵转任用友网络重要子公司董事长兼总裁。

时光荏苒,老帅归来,此时的用友已诞生33年。

1988年,王文京与苏启强在北京市海淀区中关村成立了用友——用友财务软件服务社。

5年后,徐少春于1993年在深圳成立了金蝶。上世纪80年代到90年代,中国的财务人员仍然采用手工记账,每天被淹没在无边的账海中。金蝶与用友的记账软件在这种环境下诞生,顺应了市场的需求。

当时,已经摸爬滚打了四五年的用友在行业内已小有名气,当徐少春从深圳北上参加全国首届会计电算化成果展时几乎无人问津,而王文京则坐在主席台侃侃而谈。

金蝶跟用友的差距缩小是在1996年,金蝶发布中国第一个完全基于Windows平台的财务软件——金蝶财务软件,金蝶成为当时最知名的财务软件。

从此“北用友,南金蝶”的说法开始在业内流传。

2002年,ERP市场竞争进入白热化竞争阶段。国外软件企业甲骨文、IBM、SAP、微软进军中国。国内中小厂商只能通过低价争取客户。金蝶受此影响,业绩开始下滑。


角逐云端

2010年开始,国内办公开始向云端发展,国内厂商纷纷拥抱云化。金蝶在云布局方面略早一步,用友稍微落后。

2011年前后,金蝶已经出现疲态。2012年是金蝶的“至暗时刻”,当年上半年,金蝶亏损达到2亿,这也是金蝶上市后首次亏损。同时不断攀升的人力成本和销售支出,正在压垮金蝶。徐少春开始思考业务转型。

2014年,金蝶宣布成立“ERP云服务事业部”,进行云转型。2015年,金蝶的云业务收入13.13亿元,同比增长54.9%,占总营收比例为39.5%。

软件时代,金蝶的客户群以中小企业为主,有“中小企业之王”的称号。而用友在大客户端占据优势。客户群体的差异体现在财务报表上,用友的财务表现更加稳健,业务也更稳定。

除了云业务持续亏损外,占到金蝶总营收近7成的ERP业务增速也放缓了下来。财报显示,2018年,金蝶ERP业务的收入为19.59亿元,云服务收入为8.49亿元,但ERP业务对比2017年仅同比增长12.9%,增长逊于市场17%的增长预期。

用友坐拥大客户优势,从高端群体包抄金蝶。2018年云服务业务收入20.94 亿元,其中云服务业务(不含金融云服务业务)收入8.51亿元,同比增长108%。

金蝶被称作“中小企业之王”,但是在中国,面向企业端的软件服务向来是“得大客户者得天下”的生意。我国小企业的平均存活率只有3年,且业务不稳定。金蝶前期发展中小客户,让其成本高企,云端转型也面临阵痛。相比而言,大企业业务成熟,发展稳定,因此大公司是软件行业的必争之地。

金蝶意识到这个问题,在开拓大客户上下了一番功夫。

金蝶云在30天内完成了华为消费者业务门店销售移动端UE设计与开发,最快时一周内完成200多家门店部署并上线运行,帮助华为消费者业务重构了以客户为中心的新零售体验。2018年1月,金蝶与华为正式签订合作协议。2020年8月,金蝶中标云南中烟统一信息化平台项目,负责全面替换其SAP系统。

过去一年,金蝶已向市场证明了签下大客户的能力。云·苍穹新签约了数家知名大客户,包括云南中烟、中国电投、中国航信、顺丰等企业。金蝶云·星空新签了旷视科技、华为海洋、泡泡马特等知名客户。金蝶“苍穹”自2018年推出以来,已累计签约106家大型客户。

这些大客户的开拓,是金蝶拿下云端大市场的重要一步。

疫情期间,金蝶发起“中小微企业智慧成长计划”,解决中小微企业成长过程中遇到的认知瓶颈、数字化瓶颈和对标瓶颈问题,帮助中小微企业在云端实现联接,达成数字化转型。另外,金蝶云通过课程助力中小企业提升管理水平,快速恢复经营。在疫情的催化下,中小企业对公有云的认可度提升,成长型企业和中小微企业对云端的需求增长。

体现在财报上,金蝶2020年8月发布的半年财报显示,金蝶集团的营业额约人民币13.87亿元,云服务业务实现收入约人民币7.98亿元,同比增长约45.1%,其营收占比已达57.5%,历史上首次超过了传统软件业务营收,成为公司主要收入来源。多家分析机构预计,金蝶集团整个2020财年的营收构成中,云服务业务和传统软件业务形成“六四开”的局面基本已成定局。

另一边,用友在软件领域积累的大客户优势,正体现在云赛道。从客户结构上看,用友签下了中国联通、一汽集团、南方航空等各领域标杆客户。用友也在去年8月发布用友商业创新平台YonBIP,推进企业从信息化到数智化。为了更好地应对业务转型时期的问题及长期发展之间的平衡,用友在今年1月变更总裁,董事长王文京兼任公司总裁,负责调整时期的公司业务。

对于未来的市场格局,或许仍未有定数。致远互联高级副总裁胡守云认为,整个SaaS赛道还处于发展早期,市场覆盖率只有10%,还有90%处于空白。作为参与者,企业自身也很难判定行业未来3-5年将如何演化。或许还要再等5-10年,人们才能看清这片蓝海的全貌。

虽然金蝶与用友的股价差异正在逐步缩小,但是头部市场正在加速向用友靠拢,金蝶如果要后起直追,需要树立更多大客户案例。

接下来,国内管理软件行业格局究竟走向何方,还需拭目以待。


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