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卢伟冰剖析行业缺芯现状:一部手机就需要114个芯片!

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作者 | 小财 编辑 | 小智 2021-05-26 16:44
“今年的第三季度可能会是全年最缺货的一个季度。”

5月26日下午,在小米集团Redmi新品发布会上,小米集团合伙人、高级副总裁卢伟冰剖析了目前行业缺芯现状。他表示,全球手机缺芯至少影响未来一年,比如一部Note10 Pro就需要114个芯片,处理器芯片,屏幕驱动芯片,电源充电芯片是手机行业当下最短缺的芯片。而一部智能汽车需要的芯片数量在一千多颗。

以下为卢伟冰演讲实录:

卢伟冰:大家下午好,欢迎收看Redmi新品发布会。

一个月之前,在K30游戏版发布会之后举行了一个媒体的见面会,在这个见面会上有特别多的媒体都问我一个问题,说为什么会缺芯?缺芯有什么影响?我就简单回答了一下。但后面我发现关于这个话题报道特别多,转发量也特别大,还有很多的米粉也发私信给我问我这个话题,我想有必要在专门的场合给大家解释一下缺芯这个话题。

当然,谈到缺芯的话,绕不开缺货这个话题。我可能是手机行业因为缺货被骂得最多和最惨的那个人。以前每次大家骂缺货,我也不好解释,今天我想也趁这个机会好好把我过去的委屈也说一下。

缺货已经不仅仅是手机行业,其实已经涉及到各行各业,已经不仅仅是中国市场,其实已经波及到全球市场。缺芯已经成为了一个大众话题。

大家可能或多或少会看到这样或那样的报道,例如有的报道说德国政府要求相关芯片厂家优先给德国车汽供货,主要的原因是因为缺芯,有些车造不出来。大家可能还看到这样一些信息,年初有一款游戏机销售特别特别火,从最初的2000多元一路被炒到6000多元还非常得缺货。大家可能还看到这样的报道,说缺芯已经影响了全球肥皂的生产,主要因为生产肥皂的设备也需要芯片,也缺芯。

所以缺芯已经不仅仅是媒体报道的焦点,也是老百姓平时会谈论到的话题。例如在王腾的父亲,王腾五一回老家的时候,他父亲就特别问他说缺芯对你们小米的手机生产有没有影响。

所以今天我想从四个方面给大家回答一下为什么缺芯,缺芯到什么程度,缺芯什么时候能缓解,以及缺芯对我们手机行业的影响。

首先谈一下需求,今天有四大类产品是芯片的需求大户,第一,手机。第二,高性能计算。第三,电动汽车。第四,AIoT。我想重点谈一下两类产品,谈一下手机。

今天全球市场正从4G到5G手机过渡,但是一部5G手机所需要的芯片的数量和产能大约是4G手机的两倍,射频芯片的需求大约是四倍,并且5G手机发展速度特别快,例如今天中国市场大约80%的手机已经切换到5G手机,所以5G手机发展速度快,芯片需求量大是一个非常重要的原因。

第二,就是大家熟悉的智能汽车,一部智能汽车需要的芯片数量在一千多颗。今年一季度,大约全球有100万辆智能电动汽车因为缺芯不能生产,全年预计可能会有300万辆的电动汽车由于缺芯而生产不出来。包括我们今天小米汽车也都在非常非常谨慎和严肃来考虑我们未来怎么解决缺芯这样一个问题。

谈完需求问题,再谈供给的问题。第一,疫情的误判,大家知道,在去年年初的时候,突如其来的疫情打乱了大家的部署。大家判断说由于疫情的原因会导致经济下行,经济下行会导致购买力下降,所以非常多的芯片投资由于这样一种判断进行了推迟。但是市场反转特别快,3、4月份全球手机市场已经快速回调。后来我们分析,手机在今天已经是一个生产的必需品,因为疫情让更多人在家里的话,可能更需要一部更好的手机。

其次,由于居家办公,到今天为止全球还有非常多的地方在居家办公,因此促使了Pad、笔记本、家庭电视等等的需求快速增长。但是当大家发现需求来了之后,再去增加产能又来不及了,因为芯片这个产业存在投资周期很长,差不多2—3年。投资金额特别大,一条线差不多要两三百亿美金,并且投资的周期很长,产能调配也特别慢。

今年黑天鹅事件特别多,年初美国德州一个大学的断电断水造成整个产业陷入了瘫痪,并且日本今天有地震,台湾地区前段时间还有断电。这些黑天鹅的频发对原来已经供货紧缺的情况下又雪上加霜。

可能还有人会问到底这样一个缺芯的情况什么时候能解决呢?基于我们对全产业的扫描,我们判断至少会影响未来的一年,可能还要更长的时间,因为缺芯的缺货会从全面性的缺货进入结构性的缺货,今年的第三季度可能会是全年最缺货的一个季度。

讲完供求关系,我们再回到手机行业。问大家一个很简单的问题,一部手机到底有多少颗芯片?我曾经把这个问题问过我一个身边的朋友,他听了这个问题之后很茫然地看着我说,一部手机不就是只有一颗芯片吗?我发现可能大众对芯片的理解还不是那么得了解,所以我想利用这个时间来简单介绍一下。

一部手机里面,其实我们会发现分非常多类的芯片,像处理器芯片、电源芯片、存储芯片、驱动芯片、音频芯片、感应芯片、射频芯片等等。这只是分大类,大类之下还分子类,子类之下还要用到非常多颗。所以我们就拆了一部Note10 Pro,拆完之后大家数了一下,一部Note10 Pro里面一共要用到114颗芯片。

大家知道114颗芯片,只要有一颗芯片我们采购不到位,这部手机其实都是不能生产出来的。并且在当下,有三颗芯片或者有三类芯片是最紧缺的,第一类是处理器芯片,第二类是屏幕驱动芯片,第三类是电源充电芯片。

大家有可能会问为什么是这三类芯片缺货呢?大家想一下这两年有哪几个功能是增长最快的?一个终端处理器从一年多前从跑分20多万到现在已经到了四五十多万分,屏幕的刷新率从一年前的60Hz,今天已经完成了120Hz的普及。充电从一年多以前的10W、18W,今天30W、50W已经非常普遍。而这些功能升级的背后,都是对芯片产能巨大的消耗。

在缺芯这样一个情况之下,我们每个企业都遇到了,没有一个企业是可以幸免的。但是,每一个企业对待缺芯的态度会有不同的区别。

有一个行业人士说了一句话我特别得赞同,他说缺芯是行业的照妖镜,也是试金石。的确,缺芯考验的不仅仅是我们供应链的能力,更考验的是我们企业的价值观。在缺芯之下,可能有的公司会高端涨价,中端降配,旗舰裸奔,把千元的芯片用到旗舰,通过包装卖更高的价钱。但是Redmi不会这样做,Redmi会坚持真材实料,坚持高端产品大众化,坚持用不顾一切的热爱打磨每一款产品,坚持极致性价比。这就是Redmi。

当然,这并不意味着我们没有面对巨大的困难和挑战。其实这一代Note10是我做所有的Note里面最困难的一代,可以说我们整个Redmi团队被折磨得死去活来。因为我们面临的几个巨大的挑战,第一,每一带Note我们全球的销量都是几千万量级,在这样的一个缺芯环境之下,如何保证Note的全球供应。第二,每一代Note,我们用户都有巨大的期待,都希望我们给大家带来惊喜。第三,芯片成本大幅度的上涨,今天一颗旗舰芯片售价超过一千元人民币,准旗舰芯片差不多五六百人民币,处理器芯片上涨到20%—30%,屏幕驱动芯片上涨2—3倍,这些都对我们Redmi要坚持的极致性价比产生了巨大的障碍,这就是我们Note10面临的巨大挑战。

同时这一代Note对Redmi来讲意义也不太一样,因为它是我们的第十代,我们特别想做一款十全十美的Note10来奉献给大家。

所以为了做这款产品,我把所有历史上我们发布过的Note全部由重新研究了一遍,把所有的发布会全部又重新看了一遍,所有大家多让我非常激动和感动的瞬间,大家可以看一下。

在2014年Note系列横空出世的时候,第一次把5寸大屏和真八核带给了大家。2015年的冬天发布了Note3,金属机身,指纹识别以及雷总的演讲。2019年6月份Note7发布,那是我加入小米第十天,也是Redmi品牌独立,把售价在3000元左右的4800万像素的手机直接带到了999元。去年,我们发布了Note9系列,把1亿像素带到了千元。

正是由于每一代Note都给了大家无数的惊喜,满足了大家对Note的所有期待,所以我们全球Note的用户已经突破了两亿人!

但是,对于Redmi团队来讲,我们还有一个遗憾,就是还缺乏搭载大家公认的一颗旗舰芯片,这一次我们希望把这个遗憾带上。所以,这一次Note10 Pro的slogan就是旗舰芯、小金刚,它到底是一颗怎样的旗舰芯呢?请Redmi产品总监王腾给大家作介绍。

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