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苦心孤诣6年,周鸿祎和他的360终借壳回A

财视media
作者 | 汪燕 2017-11-03 13:59
口嫌体正直。时隔6年,周鸿祎的A股梦终于彻底揭开,再次站在上市的起跑线。

时隔6年,周鸿祎的A股梦终于彻底揭开,再次站在上市的起跑线。

财视,周鸿祎

11月2日深夜,停牌了近5个月的江南嘉捷电梯股份有限公司(以下简称为江南嘉捷)发布重大资产重组报告书称,360欲作价504亿借壳上市。至此,坊间关于360资本动向的各种猜测也随着这一公告尘埃落定。

根据报告书,这个“借壳”方案分为两个阶段。

360,财视传媒

首先是对江南嘉捷资产的分割,一部分作价16.09亿元出售给原控股股东金志峰和金祖铭,另一部分作价1.82亿元与360公司进行置换。

然后就是置换。江南嘉捷将向360全体股东转让嘉捷9.71%股权,交易作价1.82亿元,与360全体股东拟置入资产的价款等值部分抵消。

360公司100%股权拟作价504.16亿元被置入上市公司,减去上述1.82亿元的置换抵消,所以最终江南嘉捷发行股份购买的资产总额为502.35亿元。

也就是说,江南嘉捷的全部资产将被置出上市公司,而上市公司的实际控制人将变更为360董事长兼CEO周鸿祎。


是以,上市后的公司是重组上市,实际上与江南嘉捷已没有太大关系。

这个交易,皆大欢喜。江南嘉捷有望以此为契机摆脱自2015年以来的业绩下滑,并抱上360的大腿;而360也借此赢得了重新上市的机会。

不过按照《重组管理办法》第十三条的规定,本次交易构成重组上市,需提交中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核并经中国证监会核准后方可实施。

虽然,周鸿祎此次的借壳上市,结果尚未盖棺定论。但是从3号凌晨周鸿祎发的朋友圈就可以看出,360其实一直没有放弃过重回A股。“我们的团队半夜还在战斗,谢谢大家几年来坚持、坚强、坚韧。”


不过,值得注意的是,这与周鸿祎此前说法有些矛盾。

他曾向媒体回应称,“事实上,我们现在并没有任何这方面的考虑,也没有跟任何人去谈借壳。”

此外,在《周鸿祎自传》这本书里,他也公开表示,“任何人说360在借壳的消息,都是在造谣,或是在炒作。”


节选自《周鸿祎自传》

口嫌体正直,回顾360的两次上市之旅,尽是期盼。

2011年3月,360登陆纳斯达克。上市首日股价即大涨134.5%,市值高达39.56亿美元。之后一直到2013年,股价都持续上涨,市值紧逼100亿美元。

可惜好景不长。2014年,360陷入颓势,股价持续下滑。

为了摆脱困境,2015年6月,周鸿祎在一封致员工的内部邮件中公开表示,决定启动360私有化战略计划。

经过长达一年多的努力,2016年7月,360宣布私有化交易完成,标志着私有化退市正式完成。 

所以,退市只是无奈自保之举。从长远发展来看,上市还是势在必行。

中金公司曾在相关报告中分析,如果360回归A股上市,按预测市盈率,其市值将扩大6至7倍,高达3800亿元人民币。

2017年3月,360试图通过IPO的方式,实现重新上市。天津证监局官网公告称,华泰联合证券已于3月23日与360科技股份有限公司签订首次公开发行并上市辅导协议。

但是,相比于借壳上市,IPO不论是时间成本还是资金成本都耗费巨大,而且还要面临更加严格的经济监管。是以,中国企业一般都会采取借壳的方式上市,比如,2015年分众传媒成功借壳七喜控股;2016年巨人网络借壳世纪游轮成功回归A股。

鉴于此,“借壳”传言再度传开。周鸿祎或许在“借壳”与“IPO”之间摇摆,或许同时进行两条回A之路。    

及至昨晚,尘埃终于落定。选择借壳,也算众望所归。不管是出于成本,还是出于监管方面的考虑,这都是个不错的选择。

一转眼,已6年,苦心孤诣的周鸿祎和他的360终于又要回A股了!




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