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暴富狂潮还是坑人深渊?对于比特币,巴菲特终于发话了

2018-01-19 18:02 财视media文 / 李奥

3年以来,最大单日跌幅。


根据美国财经媒体CNBC的报道,比特币价格已跌破10000美元。业内网站CoinDesk则公布了更具体的数据:在过去的24小时中,比特币价格累计降低了约19%,并曾触及过9199.59美元的低点。

按目前的价格计算,比特币价格相比其历史最高点,已累计下跌了52%。仅在过去的24小时内,其价值就已蒸发了超过300亿美元。

不过,尽管如此,坚信比特币价格将重新冲顶者,仍不在少数。

毕竟,这一加密数字货币的价格从0増至5000美元,用了约9年,而从5000美元増至16000美元,却只用了一个月!这样的造富机制,在人类历史上也可谓极其罕见。

猛涨与暴跌的背后,是整个金融市场对这一新生事物的巨大困惑:比特币的下一步,到底是一飞冲天,还是一沉到底?未入场者是否要上车,已持币者是否又该离场?

近日,坚守价值投资哲学数十年如一日的巴菲特,终于对此发话了:“如果可以给所有加密数字货币都买一份五年期的看跌期权,我乐意去做。”

振聋发聩,一锤定音。


比特币的天价繁荣,究竟是真实还是表象?


比特币真正开始走入到公众视野以内,是由于它强烈的造富属性。

2016年12月,投资银行Saxo Bank的分析师Kay Van-Petersen曾预测说,比特币的价格,将在未来一年达到2000美元。这一论断遭到了业界巨大的嘲讽,因为在此时,比特币的价格连900元都不到。

然而,现实让所有人大吃一惊,甚至包括强烈看多比特币的Kay Van-Petersen本人。在2017年的5月份,比特币的价格就超过了2000元。

更多、更激进的预测,开始接踵而至。

比如,全球顶级杀毒软件公司McAfee的创始人John McAfee,就在2017年12月26日预测,比特币仍处于低的价格,认为比特币明年价格将是目前的10倍,并且将“永远不会低于目前水平”。John McAfee还在其个人社交网络账号上认为,比特币的交易成本等技术问题,根本是微不足道,所以,“世界正在等待一个正确解决方案的共识”,而比特币这类加密数字货币的横空出世,可谓恰逢其时。

再比如,曾“一战成名”的分析师Kay Van-Petersen也在本月宣布了其新一轮预测:在2018年之内,比特币的价格或将有望达到10万美元。

事实上,疯涨的已经不只是比特币本身了。

影像产品以及相关服务生产和供应商伊士曼柯达公司于1月10日宣布,其将和Wenn Digital公司合作发布新的数字货币——柯达币(Kodakcoin)。据柯达方面表示,柯达币是“一种以图片为核心的加密货币,将助力摄影师和代理机构在图像版权管理上有更多的控制权”。

受这一因素影响,伊士曼柯达的股价一度上涨了77%。

谁还记得,在消费级单反相机淘汰掉胶卷相机以后,柯达上一次股价上涨77%,是在什么时候?

比特币的涨势,甚至还带动了类似的加密数字货币。

当瑞波币于2018年初再度迎来一轮暴涨后,美国《福布斯》杂志发现,瑞波币联合创始人、同时也是瑞波币的最大股东Chris Larsen,其个人身价已经达到590亿美元。换言之,Chris Larsen已经超过了Facebook的创始人马克·扎克伯格,成为了全球第五大富豪。

但耐人寻味的是,即使在《福布斯》本身所发布的“福布斯实时富豪榜”上,Chris Larsen也并未被列入其中。这表明,通过经由去年上涨30000%以上的瑞波币所累积起来的身价,或许在《福布斯》看来与马克·扎克伯格、杰夫·贝佐斯、比尔·盖茨们的身价并不是一回事。

比特币们究竟是在构筑真实的繁荣,还是虚幻的表象?显然,至少《福布斯》已经给出了自己的答案。


“几乎可以肯定,数字货币最终将以悲剧告终”


在近日谈及为何自己会“如果可以给所有加密数字货币都买一份五年期的看跌期权,我乐意去做”时,巴菲特郑重表示:“几乎可以肯定,数字货币最终将以悲剧告终,我自己永远不会持有任何数字货币。但是悲剧以什么样的形式出现,我并不清楚。”

支持巴菲特此观点的业界资深专家,也可谓不乏其人。


与巴菲特合伙数十年、被巴菲特评价为“他拓展了我的视野,我以非同寻常的速度从猩猩进化到人类,否则我会比现在贫穷得多”的查理·芒格,曾在其密歇根大学罗斯商学院的演讲中表示:“比特币是坏人的想法,它是疯狂的泡沫,也是糟糕的想法,引诱人们认为不通过自身努力就可以获得很大财富。这是地球上最不该考虑的事情,是彻底的精神错乱。事实上,有很多事情对你并不起作用,你需要找出它们,同时要像躲免瘟疫那样避免它们,而其中之一就是比特币!”

摩根大通CEO杰米·戴蒙更是干脆地表示,以比特币为首的加密数字货币是不折不扣的“骗局”,并认为任何交易比特币的华尔街交易员都应该由于愚蠢而被解雇。

资深专家们通过自身数十年来的经营经验,为投资者们给出了前瞻性预测。而学术界能够做的,则是通过学术研究,从内在运行机制上对其加以阐述。

近日,Neil Gandal、JT Hamrick、Tyler Moore以及Tali Oberman等经济学家,在《货币经济学杂志》(Journal of Monetary Economics)上发表了一篇研究比特币价格的论文。

这篇名为《比特币体系内的价格操纵》(Price Manipulation in the Bitcoin Ecosystem)的论文显示,至少在2013年2014年期间,比特币的价格从150美元增长到1000美元,或许存在“可疑交易”操纵币价的迹象。

具体而言,涉及2011年8月到2013年11月之间的大约1800万条比特币交易信息,存在价格被操纵之嫌,且都是在通过Markus、Willy这两个机器人实现。Markus以及Willy在进行交易的同时,并未真正拥有实实在在的比特币,且其都在采用技术含量颇高的手法。例如,交易机器人Willy所使用的不同账号,多达49个。

《比特币体系内的价格操纵》的结论是:机器人的频繁交易,除了夸大了交易所的实际成交量,让投资者看到比特币成交活跃的假象,其还在交易机器人推升价格的同时,通过与其他平台间套利机会的合作推动着其他交易所比特币价格的增长。


熟悉巴菲特投资哲学者都深知,对于自己不熟悉的领域,巴菲特极少发表见解。例如,对于许多科技股,巴菲特都既不做多、也不做空,并在面对公众时反复强调自己对这些行业及技术了解有限。

正因为如此,巴菲特“几乎可以肯定,数字货币最终将以悲剧告终”的警告,更值得人们重视。区块链技术诚然伟大,但基于该技术的比特币此时是否适合自己入场,人们必须得有缜密的考量。

毕竟,交易机器人Markus、Willy们的主人,或许正在世界的某个角落纵情高歌:

对韭当割,人生几何!币如朝露,去日苦多!





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